2020年1月6日，龍湖集團控股有限公司（「龍湖集團」或「集團」，00960.HK）欣然宣布，成功發(fā)行6.5億美元票據(jù)，其中2.5億美金為7.25年期，票息3.375%；4億美金為12年期，票息3.85%。創(chuàng)下中國民營房企“最長年期”和“最低票息”雙紀(jì)錄。

作為中國唯一一家獲得全部三家國際信用評級機構(gòu)（標(biāo)普/穆迪/惠譽）投資級評級的民營房地產(chǎn)企業(yè)，本次發(fā)行吸引了來自歐洲和亞洲的頂級資管公司、政府主權(quán)基金、銀行等高質(zhì)量訂單，支持公司成功落地7.25年和12年期兩個新產(chǎn)品，其中12年為中國民營房企的最長年期記錄。

作為2020年的第一個發(fā)行窗口，發(fā)行當(dāng)天的債券市場極度繁忙，地產(chǎn)行業(yè)多筆交易同時宣布。集團憑借優(yōu)質(zhì)的信用質(zhì)量和極高的投資者認(rèn)可度，吸引48億美元超額7倍的認(rèn)購訂單，推動最終定價收窄幅度為近期同業(yè)發(fā)行之最，在兩個年期均創(chuàng)造了低成本新紀(jì)錄。

本次交易不僅進一步優(yōu)化了集團負(fù)債結(jié)構(gòu)與成本，更體現(xiàn)了國際債券市場對龍湖穩(wěn)健性和成長性的認(rèn)可，是龍湖集團融資歷史上新的里程碑。

此次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、主承銷商及賬簿管理人為花旗、高盛、海通國際、匯豐、摩根士丹利，聯(lián)席主承銷商及賬簿管理人為中金、瑞信。

此次債券與去年9月發(fā)行的8.5億美元債，同屬龍湖集團于2019年1月17日從中國國家發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)批復(fù)的企業(yè)債券，募集資金用于再融資及企業(yè)用途。彼時發(fā)行的8.5億美元10年期債券，曾創(chuàng)下近兩年民企10年期美元債票息新低。