2020年1月6日，龍湖集團(tuán)控股有限公司（「龍湖集團(tuán)」或「集團(tuán)」，00960.HK）欣然宣布，成功發(fā)行6.5億美元票據(jù)，其中2.5億美金為7.25年期，票息3.375%；4億美金為12年期，票息3.85%。創(chuàng)下中國(guó)民營(yíng)房企“最長(zhǎng)年期”和“最低票息”雙紀(jì)錄。

作為中國(guó)唯一一家獲得全部三家國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（標(biāo)普/穆迪/惠譽(yù)）投資級(jí)評(píng)級(jí)的民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)，本次發(fā)行吸引了來(lái)自歐洲和亞洲的頂級(jí)資管公司、政府主權(quán)基金、銀行等高質(zhì)量訂單，支持公司成功落地7.25年和12年期兩個(gè)新產(chǎn)品，其中12年為中國(guó)民營(yíng)房企的最長(zhǎng)年期記錄。

作為2020年的第一個(gè)發(fā)行窗口，發(fā)行當(dāng)天的債券市場(chǎng)極度繁忙，地產(chǎn)行業(yè)多筆交易同時(shí)宣布。集團(tuán)憑借優(yōu)質(zhì)的信用質(zhì)量和極高的投資者認(rèn)可度，吸引48億美元超額7倍的認(rèn)購(gòu)訂單，推動(dòng)最終定價(jià)收窄幅度為近期同業(yè)發(fā)行之最，在兩個(gè)年期均創(chuàng)造了低成本新紀(jì)錄。

本次交易不僅進(jìn)一步優(yōu)化了集團(tuán)負(fù)債結(jié)構(gòu)與成本，更體現(xiàn)了國(guó)際債券市場(chǎng)對(duì)龍湖穩(wěn)健性和成長(zhǎng)性的認(rèn)可，是龍湖集團(tuán)融資歷史上新的里程碑。

此次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、主承銷(xiāo)商及賬簿管理人為花旗、高盛、海通國(guó)際、匯豐、摩根士丹利，聯(lián)席主承銷(xiāo)商及賬簿管理人為中金、瑞信。

此次債券與去年9月發(fā)行的8.5億美元債，同屬龍湖集團(tuán)于2019年1月17日從中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的企業(yè)債券，募集資金用于再融資及企業(yè)用途。彼時(shí)發(fā)行的8.5億美元10年期債券，曾創(chuàng)下近兩年民企10年期美元債票息新低。