4月1日，龍湖地產(chǎn)有限公司（0960.HK）發(fā)布公告稱：3月31日，公司與摩根士丹利、渣打、匯豐及花旗銀行就發(fā)行2016年到期的7.5億美元9.5%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。此次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將用于為現(xiàn)有及新增物業(yè)項(xiàng)目提供資金來(lái)源及用作一般公司用途。

      據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，龍湖此次發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)票息為9.5%，是今年以來(lái)發(fā)行5年期美元票據(jù)中票息最低，也是唯一低于10%的中國(guó)房地產(chǎn)公司。

      一位全程參與龍湖本次發(fā)行的銀行人士稱，在本次優(yōu)先票據(jù)發(fā)行路演過程中，收到了來(lái)自亞洲、歐洲和北美等投資者的認(rèn)購(gòu)簿記超過70億美元，超額認(rèn)購(gòu)近10倍，“創(chuàng)下了中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的紀(jì)錄”。這位銀行家還評(píng)述：“2009年龍湖IPO公開發(fā)售部分超額認(rèn)購(gòu)達(dá)56倍，創(chuàng)當(dāng)年內(nèi)房股之最，這次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)又延續(xù)了在資本市場(chǎng)的出眾表現(xiàn)。這主要?dú)w功于龍湖兩年來(lái)穩(wěn)健增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)和過硬的信用評(píng)級(jí)”。

      此前，龍湖獲國(guó)際權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾（S&P）及穆迪(Moody)首次評(píng)級(jí)。其中，標(biāo)準(zhǔn)普爾給予BB+評(píng)級(jí)，穆迪給予Ba2評(píng)級(jí)，展望均為穩(wěn)定，為現(xiàn)時(shí)中國(guó)民營(yíng)房企最好水平，且在內(nèi)房股中僅次于龍頭央企中海地產(chǎn)。

      而據(jù)龍湖地產(chǎn)此前發(fā)布的2010年度業(yè)績(jī)報(bào)告中稱，2010年全年銷售額333.2億元，同比增長(zhǎng)81%，股價(jià)漲幅位居香港內(nèi)地房企版塊之首；截止2010年底，集團(tuán)的凈負(fù)債率僅為43.6%，在手現(xiàn)金超過100億元，現(xiàn)金流充足。2011年首2個(gè)月實(shí)現(xiàn)合同銷售金額73.2億元，同比持續(xù)保持高增長(zhǎng)，向全年銷售目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。